Jak udržet klienty v obraze: Výhody kalendáře daňových termínů a online přehledů

Většina podnikatelů nerozumí složitým účetním předpisům a ani to od nich nikdo neočekává. Chtějí mít pouze jistotu, že mají vše v pořádku, a vědět, co přesně a do kdy mají zaplatit. Pokud tyto informace nemají po ruce, obracejí se na svou účetní, což pro obě strany znamená ztrátu času.

Řešením je transparentní klientský portál se sdíleným přehledem a kalendářem daňových povinností.

1. Konec opakujících se dotazů

Když má klient možnost se kdykoliv přihlásit do svého portálu z počítače či mobilu, vidí okamžitý stav zpracování svých dokladů: které faktury jsou zaúčtované, které čekají na schválení a kde chybí doplňující podklady. Nemusí psát e-maily ani volat.

2. Přehledný kalendář daňových termínů

DuoDesk ve verzích Standard a Premium nabízí integrovaný daňový kalendář. Podnikatel v něm vidí přehledný časový harmonogram všech důležitých termínů:

• Splatnosti záloh na daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění,
• termíny podání daňových přiznání a kontrolních hlášení,
• interní termíny kanceláře pro dodání dokladů za uplynulý měsíc.

3. Rychlá komunikace přímo u dokladu

Pokud je potřeba u konkrétní faktury cokoliv vyjasnit (například chybějící smlouvu nebo nejasný účel platby), zprávy se nepíší do obecných e-mailů, ale vkládají se jako poznámka přímo k danému dokladu. Tím vzniká přehledná historie, ke které se lze kdykoliv vrátit i po několika letech.

Vyšší spokojenost a loajalita klientů

Podnikatelé oceňují účetní kanceláře, které jim šetří čas a poskytují moderní digitální zázemí. Klientský portál s kalendářem termínů výrazně zvyšuje vnímanou hodnotu vašich služeb a odlišuje vaši kancelář od konkurence.